M3 Opportunitas

Fondsportrait

Der M3 Opportunitas ist ein Dachfonds, dessen aktive Anlagepolitik das Ziel verfolgt, in jeder Marktphase Vermögenszuwächse generieren zu können. Es wird angestrebt vorzugsweise Investmentfonds mit dem Fokus auf deutsche Wertpapiere zu erwerben. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Dachfonds mindestens 51% in Aktienfonds. Bei fallenden Aktienmärkten kann das Aktienmarktrisiko über ausgewählte ETFs abgesichert werden. Daneben kann der Dachfonds u.a. in Euro-Rentenfonds investieren bzw. Kasse vorhalten. Bei den Zielfonds handelt es sich, soweit sinnvoll bzw. möglich, um börsennotierte Exchange Traded Funds (ETFs).

Fondsprofil

Unsere Charttechnik zeigte uns im Oktober einen Einstieg in Deutsche Staatsanleihen (eb.rexx) an. Seit dieser Zeit sind wir dort mit ca. 36% investiert. Zum selben Zeitpunkt wurde ein Einstieg in den DAX angezeigt. Daher haben wir unsere ShortDAX ETFs verkauft und entsprechend DAX-ETFs erhöht, wodurch sich eine DAX-Quote in unserem Fonds von zunächst 54% aufgebaut hat, die wir dann Mitte Januar 2024 um ca. 12% erhöht haben. Seit dieser Zeit haben wir die Positionen nur marginal verändert. Im Nachhein hätten wir besser den eb.rexx Ende Dezember zu Gunsten des DAX umschichten sollen. Zu diesem Zeitpunkt lag aber nur eine unklare Chartlage im eb.rexx vor, so dass wir leider nicht umgeschichtet haben. Mittlerweile ist die Chartlage im eb.rexx aber wieder klarer und die aktuelle Positionierung in Deutschen Staatsanleihen konform mit unserem Anlageprozess.